Рынок микрозаймов — анализ итогов первого квартала 2014 года

Национальная служба взыскания информирует, что по итогам первого квартала 2014 года объем микрофинансового рынка приблизился к показателю 120 млрд. рублей.

По данным НСВ другие показатели рынка составили: годовой рост рынка — 97%, просроченная задолженность увеличилась на 10% (абсолютный показатель задолженности достиг 40,8 млрд. рублей), что свидетельствует о быстром росте просроченной задолженности относительно роста рынка. Показатели роста рынка особенно значительны в сравнении с аналогичными на 1 апреля 2013 года.

По прогнозам на весь 2014 год показатели роста микрофинансового рынка должны продемонстрировать рост более чем на 80% при относительном показателе роста просроченной задолженности около 85%.

Показатели, характеризующие степень просроченной задолженности, в большой степени объясняются величиной кредитных рисков, которые традиционно выше показателей рисков в сегменте розничного кредитования. Частично же такие показатели обусловлены низкой базой, характерной для так называемых «молодых» рынков. Такие рынки, «взрослея» и реагируя на снижение темпов роста выдачи, обычно и демонстрируют такие показатели.

Узнайте, какие виды перестрахования кредитов существуют в России.

Банкам начнут сообщать количество запросов на кредит заемщика, читайте здесь.

Агентство кредитных гарантий — поддержка среднему и малому предпринимательству: http://creditbery.ru/events/russia/agentstvo-kreditnykh-garantij.html

 

Более подробно разбирая базу просроченных долгов, можно отметить, что в сравнении с прошлым годом, доля долгов, впервые переданных агентствам по работе с просрочкой, выросла на 11,5%. Сравнивая показатели 1 квартала 2011 и 2013 годов, легко заметить, что рост такого рода просрочек составил тогда 165%, что является характерной чертой рынков аутсорсинга долгов по микрозаймам в начале их развития, когда сравнивать поневоле приходится с минимальными стартовыми значениями.

Рекомендуем прочитать: как не уйти в долг на Money Man?

Объективный анализ данных позволяет распределить регионы, более всех причастные к развитию рынка микрозаимствований. Наибольшая часть (21%) передаваемой задолженности в общем объеме имеет отношение к Москве. Дальше — с близкими показателями 10% и 8% — расположились Санкт-Петербург и Татарстан. На Новосибирскую и Самарскую области приходятся, соответственно, доли в 5% и 3%.

Анализ данных по должникам позволяет сделать вывод, что сектор микрофинансов заметно больше подвержен колебаниям, нежели банковский сектор. Так, в конце 2012 года доля мужчин составляла 62%, а к началу 2014 она снизилась до 57%. Но данные первого квартала 2014 года демонстрируют увеличение процентной доли мужчин до 64%.

Возрастные характеристики заемщиков примерно одинаковы и могут быть распределены на 2 равнозначные группы:

• Возраст заемщиков в пределах от 22 до 35 лет. Срок долга мужчин (61% от общей выборки) такой группы в среднем 192 дня, размер задолженности в среднем 61090 рублей. Срок долга для женщин — 177 дней и средняя сумма задолженности составила 62 тысячи рублей
• Возраст заемщиков в пределах от 36 до 60 лет. Срок долга мужчин (34% от общей выборки) такой группы в среднем 185 дней, размер задолженности в среднем 63141 рублей. Срок долга для женщин этой группы (45%) — 181 день и средняя сумма задолженности составила 61075 рублей.